1. Spojené státy: 100% tarify jako bitva o ochranu dodavatelského řetězce
14. května americká vláda formálně oznámila, že od 1. září 2025 se cla na čínská-elektrická vozidla prudce zvýší z 25 % na 100 %. Zároveň by se cla na lithiové baterie, kritické minerály (grafit, sloučeniny lithia atd.), invertory a další základní součásti čínské výroby- zvýšily na 25 % až 50 %.
Oficiálním odůvodněním Bílého domu je „ochrana spravedlivé hospodářské soutěže pro domácí automobilový průmysl v USA“ a „snížení kritické závislosti na čínských dodavatelských řetězcích“. Ale hlubší důvod spočívá v rozdílu v nákladech: BYD Seagull se v Číně prodává za přibližně 12 000 USD, zatímco srovnatelné elektrické -vyrobené v USA začínají na přibližně 27 000 USD. I po odeslání a původním tarifu jsou čínské elektromobily stále o více než 30 % levnější než americké produkty. 100% clo je v podstatě „obranná obchodní bariéra“.
V krátkodobém horizontu čínské značky, které již prodávají nebo plánují vstoupit na americký trh - BYD, Geely (Polestar, Zeekr), Nio, Xpeng -, čelí přímému dopadu. Původní plán společnosti BYD postavit závod v Mexiku v Q4 2025 a export do USA byl pozastaven.
Celní bariéry z dlouhodobého hlediska urychlují zámořské lokalizační strategie čínských výrobců automobilů. BYD staví závody v Maďarsku, Brazílii, Thajsku a Indonésii a zároveň hodnotí lokality v Mexiku a Turecku. Geely's Zeekr oznámil, že se stane partnerem nejmenované evropské automobilky pro místní výrobu v Evropě. SAIC zvýšil své investice v Indonésii. Během příštích pěti let se čínští výrobci automobilů promění z „exportně-orientovaného“ odvětví na „globálně distribuované“.
Mezitím se dotace amerického zákona o snižování inflace nadále vyvíjejí. Abyste získali nárok na plný daňový kredit ve výši 7 500 USD na vozidlo, určité procento kritických minerálů a komponentů pro baterie musí pocházet z USA nebo jejich partnerů z volného obchodu. Na pozadí 100% cel uvalených na Čínu americký trh fakticky buduje „de-odsinicizovaný“ ekosystém elektromobilů.
2. Evropská unie: Dvojitý plot regulace životního prostředí a obchodních bariér
Na rozdíl od přímého tarifního přístupu USA přijala EU kombinovanou strategii environmentální regulace a antisubvenčního šetření.
Nová prováděcí pravidla k nařízení o bateriích byla formálně přijata 10. května. Jedná se o nejpřísnější regulační rámec na světě pro celý životní cyklus baterií. Mezi základní požadavky patří: prohlášení o uhlíkové stopě od srpna 2025; povinné uhlíkové uzávěry od roku 2028 se zákazem baterií; pasy baterií od roku 2027 (přístup pomocí QR kódu ke zdrojům materiálů a informacím o recyklaci); 70% regenerace lithia do roku 2028; náležitá péče v oblasti lidských práv a environmentálních rizik v dodavatelských řetězcích.
Toto nařízení představuje velké výzvy pro vývozce baterií v Číně a Jižní Koreji. Intenzita uhlíku v síti se dramaticky liší v čínských{1}}oblastech produkujících baterie - Sichuan (-bohaté na vodu) s přibližně 200 g CO₂/kWh oproti Vnitřnímu Mongolsku (převládá uhlí) s přibližně 800 g CO₂/kWh. Jakmile EU stanoví uhlíkové stropy, baterie vyráběné v regionech s vysokou-elektřinou by mohly být vyloučeny.
V rámci antisubvenčního vyšetřování EU zjišťuje, zda čínská elektrická vozidla těží z „nespravedlivých dotací“, a navrhuje retroaktivní cla ve výši 15 %–25 %, přičemž konečné rozhodnutí se očekává ve 3. čtvrtletí. Klíčovými cíli jsou SAIC (MG vede evropský prodej), BYD a Geely.
Pozoruhodné je, že samotné evropské automobilky jsou rozděleny. Německé automobilky (Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz) mají v Číně obrovské zájmy a obávají se čínské odvety; Stellantis, Renault a další s menší expozicí v Číně jsou více nakloněni podpoře celní ochrany. Tato vnitřní odchylka činí konečné rozhodnutí EU značně nejisté.
3. Čína: Obchod-Rozšířený program, domácí poptávka jako balast
Tváří v tvář západním bariérám čínská vláda stimuluje domácí poptávku, aby upevnila základy elektrifikace. 16. května Státní rada zvýšila obchod-s dotacemi: sešrotování vozu China III (nebo dřívějšího) ICE za nové elektrické vozidlo nyní přináší 20 000 RMB (z 10 000 RMB); sešrotování za 2,0 l nebo menší ICE přináší 15 000 RMB (nárůst ze 7 000 RMB).
Účinek politiky byl okamžitý. V prvních dvou květnových týdnech vzrostl obchod-s aplikacemi o 40 % měsíčně-mezi{4}}měsícem, s přibližně 65 % 流向 nových energetických vozidel. Ministerstvo obchodu odhaduje, že tato politika podpoří přibližně 2 miliony jednotek přírůstkové poptávky, z nichž se očekává, že více než 1,2 milionu budou tvořit elektrická vozidla.
Národní komise pro rozvoj a reformy navíc počátkem května vydala pokyny k rozšíření infrastruktury nabíjení, které se zaměřují na 20 milionů nabíjecích hromad po celé zemi do konce roku 2025 a poměr -k{3}}nabíjecímu zařízení pod 2:1.
4. Firemní aktualizace: Partnerství, ukončení a neúspěchy
Volkswagen-Xpeng: Milník v reverzním přenosu technologií
V polovině-května byl odhalen první model z partnerství Volkswagen-Xpeng. Toto střední-až{7}}velké elektrické SUV založené na platformě Xpeng G9 Edward (800V + XPILOT) s designem Volkswagen a odznakem VW se bude vyrábět v závodě Volkswagen Hefei a bude uvedeno na trh v Číně v Q1 2026. Je to poprvé za čtyřicet let, co čínská automobilka vyvezla základní technologii do globálního automobilového giganta velkého významu {{9}.
Apple: Dekáda-Dlouhý sen o autech končí
10. května Apple formálně ukončil projekt Titan a přeřadil téměř 2 000 zaměstnanců výzkumu a vývoje do generativní AI (Apple GPT). Projekt, který byl zahájen v roce 2014 a dosáhl vrcholu s více než 5 000 zaměstnanci, s více než 10 miliardami dolarů a miliony mil tajně testovanými v Kalifornii a Arizoně, byl opuštěn kvůli nezralé technologii plné autonomie L5 a neúměrným nákladům na hromadnou výrobu (prototypy stojí přes 500 000 USD). Odchod Applu znamená v příštích pěti letech pro Teslu a čínské lídry o jednoho potenciálního „narušitele“ méně.
Li Auto: Čistá dráha EV není hladká
První BEV společnosti Li Auto, MEGA, dodalo v prvním čtvrtletí 21 000 kusů, což je daleko za očekáváním, s ročním cílem sníženým ze 120 000 na 80 000 kusů. Důvody zahrnují kontroverzi ve stylu (některým spotřebitelům to přišlo „příliš avant{8}}gardní“), nedostatečná síť ultrarychlého nabíjení 5C{10}} (pouze 800 stanic postavených do 1. čtvrtletí oproti cíli 2 000) a intenzivní konkurence ze strany Zeekr 009, Denza D9, Xpeng X9 a dalších. Společnost Li Auto urychluje nasazení nabíječek (zacílení na 3 000 stanic do konce roku{21}}a spouští časově omezené balíčky pobídek.
Další podnikové aktualizace
· BYD: Květnový prodej 330 000 kusů, meziročně o 42 % více; zahraniční tržby poprvé přesáhly 50 000. Yangwang U8 dodal v květnu 1500 kusů.
· Tesla: Globální dodávky 160 000 kusů v květnu; Továrna Shanghai Megapack zahájila výrobu s roční kapacitou 40 GWh.
· CATL: Dosáhla dohody s GM o společné výstavbě továrny na baterie LFP v USA za použití modelu „technologického licencování“ k obcházení cel a omezení IRA.
· Xiaomi Auto: SU7 dodalo v květnu 12 000 kusů, což přesáhlo 50 000 kusů a udrželo si svůj roční cíl 120 000 kusů.
---
Shrnutí: Politický a podnikový vývoj v květnu 2025 naznačuje, že globální automobilový průmysl prochází hlubokou restrukturalizací. Obchodní bariéry rostou, ale globalizace čínských automobilek se zrychluje. Někteří hráči odejdou, zatímco jiní spolupracují. Někteří se setkávají s neúspěchy na čisté cestě EV, zatímco jiní postupují rychle. V této velké éře je jedinou konstantou změna samotná.
---